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      新能源行業:地發布支持儲能發展政策

      來源:中國銀河 2022-11-02 08:22中投網 A-A+

         行業數據

        鋰電池:碳酸鋰52.6萬元/噸(3.35%);三元622前驅體12.1萬元/噸(0.00%),磷酸鐵鋰前驅體2.33萬元/噸(-0.51%);三元622正極36.6萬元/噸(1.41%);六氟磷酸鋰30.6萬元/噸(0.00%)。

        光伏:特級致密硅料307元/千克(0.00%);單晶166硅片6.33元/片(0.00%);單晶PERC166電池片1.31元/W(0.00%);單晶PERC組件單面1.98元/W(0.00%);鍍膜玻璃3.2mm26.0元/平方米(0.00%));EVA膠膜13.5元/平方米(0.00%)。

        重點公告

        寧德時代、億緯鋰能、當升科技、恩捷股份、星源材質、晶科能源、平高電氣、南都電源、陽光電源、禾望電氣、通威股份、禾邁股份、東方電纜、固德威、德業股份、TCL中環、天奈科技、新宙邦、璞泰來等發布三季度報;

        國軒高科投資建設國軒柳州新增年產10GWh動力電池基地項目、國軒新站年產20GWh動力電池項目

        杉杉股份2022年度非公開發行股票預案

        林洋能源關于控股子公司重大經營合同中標的進展公告

        行情走勢

        電新指數本周漲幅-4.4%,行業排名第17。銀河股票池年初至今絕對收益-13.48%,相對收益+9.23%。

        投資建議

        新能源車方面,1)歐盟確認2035年起禁售燃油車;2)埃安成立電池公司;3)寧德時代儲能方案亮相澳洲展會;4)特斯拉在華大降價;5)億緯鋰能超大容量電池發布;6)國軒高科獲中國電力600MWh訂單;7)遠景動力獲寶馬圓柱電池訂單;8)寧德再簽儲能大單;9)鵬輝能源20GWh儲能電池項目開工。

        新能源發電方面,1)關于促進光伏產業鏈健康發展的通知;2)合肥:BIPV補貼4毛/kWh、工商業補貼2毛/kWh;3)西藏:儲能電站調峰按光伏上網電價給予補償;4)《山西儲能電站并網運行管理實施細則(征求意見稿)》發布;5)隆基硅片價格不變,取消158mm硅片報價;6)《三季度全國電力供需形勢報告》發布。

        投資策略:從短期博弈角度來看,1)鋰電:2022年電動車維持高景氣度從而拉動鋰電池需求。產業鏈各環節的價格博弈以及利潤分配值得關注。推薦電池龍頭寧德時代、億緯鋰能、欣旺達等;材料環節把握2條主線:海外拓展新客戶,推薦當升科技、中偉股份、貝特瑞等;供需偏緊議價能力強,推薦恩捷股份、天奈科技、德方納米、杉杉股份、中科電氣等;2)光伏:地緣政治以及大宗商品漲價,新能源價值凸顯。硅料下跌周期即將開啟,電池環節有望成為最大受益方。組件價格實現下移將觸發增量需求,利好全行業。建議把握“新技術、逆變器、輔材”3條主線,推薦隆基綠能、晶澳科技、陽光電源、固德威、晶科能源、通威股份、中信博、福斯特等;3)風電:招標量創新高,推薦明陽智能、東方電纜、大金重工、天順風能等。從長期價值角度來看,1)儲能:能源轉型的關鍵一環,推薦派能科技、禾邁股份等;2)電網:“穩增長”拉動電力新基建,電網數字化轉型將深度擁抱新技術、新模式。關注信息化自動化領域龍頭國電南瑞、許繼電氣等。

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