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      電子行業:國內市場有望成為VR重要增長引擎

      來源:德邦證券 2022-11-04 07:50中投網 A-A+

         投資要點:

        事件:日前,工業和信息化部會同教育部、文化和旅游部、國家廣播電視總局、國家體育總局聯合發布《虛擬現實與行業應用融合發展行動計劃(2022—2026 年)》 ,對后續國內虛擬現實產業發展路徑和目標作出明確規劃。

        2026 年目標規劃國內虛擬現實產業規模 3500 億元+,終端銷量 2500 萬臺+。根據“行動計劃”, 到 2026 年, 我國虛擬現實產業發展目標為,實現在經濟社會重要行業領域的規;瘧,形成若干具有較強國際競爭力的骨干企業和產業集群, 并打造技術、產品、服務和應用共同繁榮的產業發展格局。其中,我國虛擬現實產業目標總體規模(含相關硬件、軟件、應用等)超過 3500 億元,終端銷量超過 2500萬臺,參考 2021 年國內 VR 出貨量僅約 138 萬臺(IDC 數據),產業發展增速高、空間大。

        加速多行業多場景應用落地,深化虛擬現實與產業融合發展。根據“行動計劃” ,我國虛擬現實產業發展在推進關鍵技術和全產業鏈條供給能力提升的基礎上,要深化與行業領域的有機融合,推動有條件的行業開展規;瘧迷圏c。行業方向上,“行動計劃”大力推進工業生產、文化旅游、融合媒體、教育培訓、體育健康、商貿創意、演藝娛樂、安全應急、殘障輔助、智慧城市 10 個領域的融合應用,力爭通過五年時間初步形成“虛擬現實+”規模應用。虛擬現實場景應用落地,將對上游開發與技術進步形成有效反哺,全產業鏈相輔相成,共同繁榮發展。

        中國有望成為全球 VRAR 產業的重要增長市場,國產 VR 品牌與產業鏈企業迎來重要發展機遇,F階段,虛擬現實產業發展戰略窗口期已經形成, “行動計劃”旨在提升我國虛擬現實產業核心技術創新能力,加快產業發展。全球經濟不景氣疊加VR 主力機型 Quest2 漲價,全球市場 VR 出貨量承壓。反觀國內市場,pico 在字節的大力推廣下加速跑馬圈地,以游戲、視頻等應用為抓手拓展客戶群體,提升普及率。此次 VR 行動計劃出臺,從政策規劃層面,加速推動國內 VR 產業的全方位發展。從市場端來看,國內 VR 應用滲透有望提速:C 端從嘗鮮到早期消費,再到大眾消費;B 端場景開拓力度加大,脫虛向實,賦能產業,國產 VR 品牌與產業鏈企業迎來重要發展機遇。

        投資建議:受益國內 VR 產業發展的大力推動,建議關注創維數字、立訊精密、歌爾股份、三利譜、兆威機電、國光電器、智立方、杰普特等。

      十四五將是中國技術和產業升級的關鍵期,重點機會有哪些?
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