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      未來5年中國新能源汽車行業的預測分析

      來源:中投網 2022-11-04 12:10中投網 A-A+

        2013-2022年中國新能源汽車產銷規模情況

        中投產業研究院發布的《2022-2026年中國新能源汽車行業投資分析及前景預測報告》指出,2021年,在新冠疫情和相關補貼大幅退坡的大背景下,我國新能源汽車產銷量雙雙超過350萬輛,連續7年位居全球第一。

        2020年1-12月,新能源汽車產銷分別完成136.6萬輛和136.7萬輛,同比分別增長7.5%和10.9%。分車型看,純電動汽車產銷分別完成110.5萬輛和111.5萬輛,同比分別增長5.4%和11.6%;插電式混合動力汽車產銷分別完成26萬輛和25.1萬輛,同比分別增長18.5%和8.4%;燃料電池汽車產銷均完成0.1萬輛,同比分別下降57.5%和56.8%。

      圖表 2013-2020年中國新能源汽車銷量及占比

      數據來源:中投產業研究院

        2021年1-12月,新能源汽車產銷分別完成354.5萬輛和352.1萬輛,同比均增長1.6倍,市場滲透率為13.4%,同比增長8個百分點。分車型看,純電動汽車產銷分別完成294.2萬輛和291.6萬輛,同比分別增長1.7倍和1.6倍;插電式混合動力汽車產銷分別完成60.1萬輛和60.3萬輛,同比分別增長1.3倍和1.4倍;燃料電池汽車產銷均完成0.2萬輛,同比分別增長48.7%和35.0%。

        2022年1-5月份,新能源汽車產銷分別完成207.1萬輛和200.3萬輛,同比分別增長114.2%和111.2%。2022年1-5月,純電動汽車產銷同比均增長1倍;插電式混合動力汽車產銷同比分別增長1.9倍和1.7倍;燃料電池汽車產銷同比分別增長5.8倍和3.5倍。與上年同期相比,純電動汽車、插電式混合動力汽車和燃料電池汽車產銷繼續保持高速增長勢頭。

        2021-2022年中國新能源乘用車銷量規模

        中投產業研究院發布的《2022-2026年中國新能源汽車行業投資分析及前景預測報告》指出,2021年全年,國內乘用車累計銷量達2014.6萬輛,同比增長4.4%。在這其中,新能源乘用車零售銷量達到298.9萬輛,同比增長169.1%。相比2020年,2021全年乘用車銷量累計增長86萬輛,而新能源汽車銷量增加187.9萬輛,可以說2021全年的增長點,主要集中是在新能源車領域。

        一、2021年

        乘聯會數據顯示,2021年12月新能源乘用車零售銷量達到47.5萬輛,同比增長129%,環比增長25%,2021全年新能源乘用車零售銷量達到了298.9萬輛,同比增長169%;從2021年各月份的銷量來看,新能源汽車銷量增長的勢頭十分強勁,全年各月份的增長水平都是2020年同期的一倍以上。

        從企業的銷量來看,比亞迪以58.4萬輛的絕對優勢蟬聯榜首,上通五菱43萬輛位居第二,特斯拉在中國市場的銷量為32萬輛,位居第三。長城汽車、廣汽埃安、上汽乘用車的銷量都超過了10萬輛。小鵬、奇瑞、蔚來、理想都處于9-10萬輛的區間,差別不大。一汽大眾和上汽大眾分開來看銷量雖然靠后,但若合起來看大眾品牌2021年在中國市場的新能源汽車的銷量已經達到了13.1萬輛,是全市場第五名的水平。

        具體車型中,宏光MINIEV年銷39.5萬輛位居第一;特斯拉modelY取代model3成為中國市場的主力車型,分別以16.9萬輛和15.1萬輛的數據位列第二、第三名;比亞迪秦plusDMi和理想one兩款插混車型銷量分別為11.1萬輛和9萬輛,位列第四、第五名;2022年下半年,比亞迪漢EV的銷量也是節節攀升,2021全年銷量8.7萬輛,位列第六名。

        在插電混動車型銷量排名中,比亞迪包攬前五名中的四席,在該細分領域比亞迪有著絕對優勢,理想one以9萬輛的水平位列插電混車型銷量第二名。

        比亞迪全年汽車銷量73萬輛,其中新能源汽車銷量59.4萬輛,全年新能源汽車銷量占比達到了81%;從2021年下半年的銷量來看,比亞迪已經基本實現了全面電動化,2021年12月單月的新能源汽車銷量占比達到了95%;目前比亞迪已經實現了純電動和插電混兩條腿走路,其插電混車型的銷量占比從年初的27%增長到了年末的48%,并且2021年下半年純電動與插電混車型銷量占比連續幾個月基本持平。

        特斯拉上海工廠從2021年二季度開始保持季度初優先供應出口需求、季度末優先保障國內需求的趨勢,全年出口15.2萬輛。

        2021年全年特斯拉上海工廠銷售新車47.3萬輛,其中model3銷售27.3萬輛,modelY銷售20萬輛。從特斯拉2021年12月份的批發及零售銷量來看,特斯拉上海工廠最大年產能已達到85萬輛。

        新勢力企業中,目前的主力只有小鵬、蔚來、理想、合眾、零跑、威馬這6家,6家企業2021年全年共計銷售新能源汽車43.8萬輛,相較于2020年翻了近兩倍。

        此外值得關注的是大眾新能源汽車,在上汽大眾和一汽大眾兩家企業的支撐下,大眾品牌新能源汽車2021年銷售13.1萬輛,成為了新能源汽車市場上不可忽視的一支力量,在合資車企中,大眾汽車的新能源發展遙遙領先。2021年大眾汽車在中國陸續落地多款ID系列車型之后,其銷量就逐漸走強,全年ID系列車型銷售7萬輛,占大眾新能源汽車銷量的54%,并且這一比例正在逐月快速提高。

        二、2022年

        2022年5月新能源乘用車銷量超預期,新能源滲透率達到26.5%。2022年5月新能源乘用車批售42.1萬輛,同比增長111.5%,環比增長49.8%,新能源環比改善超預期。2022年1-5月新能源乘用車批售189.2萬輛,同比增長117.4%。2022年5月純電動車批售32.4萬輛,同比增長96.3%;插電混動車批售9.8萬輛,同比增長184.4%。車企方面,新能源車批發銷量TOP5車企分別為比亞迪11.4萬、上汽通用五菱3.7萬、特斯拉中國3.2萬、奇瑞2.2萬、廣汽埃安2.1萬輛。2022年5月新能源車批發滲透率達到26.5%,同比提升14pct;其中自主品牌新能源車滲透率45%,豪華車新能源車滲透率19%,而主流合資品牌新能源車滲透率僅有4.1%。

        新能源車需求快速恢復,缺芯緩解疊加政策刺激推動傳統車復蘇。從汽車詢單數據來看,整體新能源車需求在漲價疊加疫情抑制產銷后快速恢復,其主要原因在于新能源車產品力全面超過同價位燃油車。隨著比亞迪海豹、零跑C01、小鵬G9、蔚來ET7、長安SL03、歐拉閃電貓、蔚來ET5等+T眾多重磅新車型上市或交付,疊加各地加大補貼力度,新能源車有望持續高增長,我們維持新能源乘用車全年550-600萬臺的銷量預期。傳統車方面,自主、合資和豪華品牌將全面受益于購置稅減半政策,該政策保守預計帶來2022年100萬臺以上燃油車的增量。隨著國內疫情緩解、購車需求釋放,行業基本面有望迎來強勁復蘇,預計全年乘用車銷量有望達到2100-2220萬臺,同比增長0-5%。

        2016-2022年中國純電動汽車產銷量統計

        中投產業研究院發布的《2022-2026年中國新能源汽車行業投資分析及前景預測報告》指出,由于財政補貼的大幅降低,2019年中國純電動汽車銷量僅為97.2萬輛,歷史上首次出現年增長量負增長,到2021年我國純電動汽車產量為294.2萬輛,同比增長166.2%,銷量為291.6萬輛,同比增長161.5%,截至2022年第一季度我國純電動汽車產銷量分別為103.6萬輛與100.7萬輛,均同比增長1.3倍。

      圖表 2016-2022年我國純電動汽車產銷量統計

      數據來源:中汽協

        中投產業研究院發布的《2022-2026年中國新能源汽車行業投資分析及前景預測報告》指出,2022年5月中旬以來,汽車市場表現不俗,多款純電動汽車接連上市。其中既包括售價三萬余元的入門車型,也有十余萬元到三十多萬元的主流和高端車型,消費者購置純電動汽車的選擇越來越豐富。

        2022年5月中旬兩周左右,多達十幾款的純電動汽車接連上市,使得汽車市場保持較高的熱度。這些新上市車型價位區間覆蓋較為廣泛,基本上囊括了家庭用車的各種需求。

        入門級別中,凌寶汽車新推出的一款純電動車價格下探至3.88萬元,電池續航里程最高達200公里以上。

        主力車型方面,2022年5月下旬則有一汽大眾的新款ID.4CROZZ、小鵬G3i、東風本田e:NS1等陸續上市。各車型在動力性能、主動安全及智能化配置上均有不同程度升級,價格覆蓋16萬余元到22萬元左右的區間,續航里程則最高達到520公里。

        另外,售價在30萬元以上的純電動汽車,2022年5月下旬也有一汽奧迪Q4e-tron、北京奔馳EQA、EQB等上市。

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